Explicación de los estilos de Trading online
Como cualquier otro trader, tanto si eres principiante como si eres un experto con talento en el ámbito del
Trading de Forex, tienes tu propio estilo de Trading. No hay dos traders iguales. Incluso si siguen las mismas reglas y utilizan la misma información, lo más probable es que los resultados de
Trading de cada persona sean diferentes.
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Comprende tu estilo de Trading
El Trading consiste en participar activamente en los mercados financieros con el objetivo de obtener capital adicional a partir de los movimientos de los distintos mercados.
Los traders pueden acceder y participar de muchas formas distintas. Sin embargo, cada trader tiene su propia manera de alcanzar sus objetivos en este escenario global. Comprender tu
mentalidad de Trading y tu estilo de Trading es una parte esencial de tu éxito.
A continuación, analizaremos con mayor detalle los estilos más habituales de Trading de futuros y opciones que adoptan los traders. No existen reglas concretas que obliguen a un trader a ceñirse a uno de los estilos siguientes. Encuentra el que mejor se adapte a ti y disfruta de tu experiencia de Trading.
Trading a corto y medio plazo
El Trading a corto plazo, al igual que el Trading a medio plazo, se refiere al
Trading con acciones y en mercados de futuros, donde el tiempo transcurrido entre la entrada en el mercado y la salida, es decir, el cierre de una posición, es breve y puede ir desde unos minutos hasta varios días.
El Trading a corto o medio plazo puede ser muy rentable, pero también entraña un riesgo elevado, ya que los mercados son impredecibles y su comportamiento varía debido a los numerosos factores que afectan a los mercados bursátiles en cada momento.
Comprender los
riesgos y las posibles ganancias de cada operación te ayudará a mejorar tu estrategia y te permitirá añadir medidas de protección como colchón para
protegerte frente a acontecimientos imprevistos del mercado. Detectar una configuración adecuada de Trading a corto o medio plazo exige comprender y dominar algunos conceptos básicos.
Aspectos fundamentales del Trading a corto y medio plazo:
- Reconoce el potencial del mercado: distingue entre una oportunidad de mercado y un mercado que conviene evitar. A veces es más prudente conservar el capital que arriesgarse a sufrir pérdidas en un mercado excesivamente activo.
- Mantente al día de las medias móviles: representan el precio medio de una acción durante un periodo concreto, normalmente de 15, 20, 30, 50, 100 o 200 días, y permiten hacerse una idea de si la acción sigue una tendencia alcista o bajista.
- Reconoce los patrones generales de los ciclos: como los mercados suelen comportarse en ciclos, seguirlos puede indicar a los traders cuál es el mejor momento para abrir sus operaciones.
- Tendencias y patrones del mercado: pueden desarrollarse durante varios días. Si los estudias detenidamente, observarás determinados patrones de movimientos alcistas y bajistas. Identifica la tendencia de tu activo y aprovéchala.
- Gestiona el riesgo: es fundamental que todo trader domine la máxima «minimizar el riesgo y maximizar la rentabilidad». Utiliza órdenes de entrada y stop-loss, disponibles en la plataforma de Trading, para no superar el capital disponible en tu cuenta de Trading.
- Utiliza el análisis técnico: puedes evaluar y estudiar una acción utilizando precios anteriores y patrones de velas para anticipar lo que podría ocurrir próximamente con ese instrumento. La plataforma MetaTrader 4 incorpora diversas herramientas de análisis técnico, mientras que MetaTrader 5, añadida más recientemente, ofrece todavía más herramientas e informes.
El
medio plazo se define mejor teniendo en cuenta lo anterior y también por el hecho de que los traders minoristas suelen preferir mantener sus posiciones abiertas durante uno o varios días para aprovechar situaciones técnicas.
Largo plazo
Los traders a largo plazo mantienen sus posiciones abiertas durante periodos prolongados, que pueden abarcar meses o incluso años, basándose principalmente en el estudio de los factores fundamentales que afectan a los mercados.
Por lo general, los traders a largo plazo necesitan un
presupuesto de Trading más elevado desde el principio, ya que sus posiciones deben ser capaces de soportar o superar varios cambios del mercado durante el tiempo que permanecen abiertas. El objetivo del Trading a largo plazo es generar rentabilidad de forma gradual con el paso del tiempo.
Irónicamente, el tiempo dedicado a abrir y mantener una operación a largo plazo es mucho menor que el requerido por las operaciones a corto o medio plazo. Estas últimas también exigen reaccionar de inmediato a las tendencias del mercado. Es necesario establecer estrategias de gestión del riesgo. Estas son algunas pautas que conviene tener en cuenta:
- Utiliza poco apalancamiento: mantén volúmenes que representen un porcentaje reducido de tu capital. De este modo, podrás soportar la volatilidad intradía o semanal.
- Ten en cuenta los swaps: los swaps son comisiones que todos los brókeres cobran por mantener posiciones abiertas durante la noche. En algunos casos puedes recibir swaps positivos, aunque la mayoría de las veces son negativos, por lo que debes estar preparado para asumir estos costes.
- Tiempo frente a potencial de beneficio: considera el tiempo que dedicas al Trading y compáralo con los posibles rendimientos. Los traders a largo plazo deben utilizar cantidades de capital relativamente elevadas para que la relación entre tiempo invertido y rentabilidad resulte rentable. Un error habitual de los traders a largo plazo es que, incluso con una estrategia adecuada, pueden no alcanzar el objetivo de beneficio si utilizan un apalancamiento demasiado bajo.
Desglose de las subcategorías de traders y de las estrategias de Trading más utilizadas:
Scalping
Es una estrategia de Trading intradía de ritmo muy rápido en la que las posiciones se abren y se cierran en cuestión de segundos o minutos. Las compras y ventas se realizan con frecuencia, y los scalpers buscan aprovechar los movimientos intradía más pequeños para acumular beneficios.
Otra ventaja del scalping es que los traders no incurren en intereses nocturnos, es decir, comisiones de rollover, lo que elimina costes adicionales. Se establecen objetivos de beneficio y se utilizan stops para ayudar a gestionar las entradas y salidas, ya que los scalpers abren muchas operaciones simultáneamente durante cada sesión.
Debido a la rapidez propia del scalping, no se utilizan patrones ni análisis extensos. Los traders se apoyan principalmente en gráficos de ticks de entre 1 y 5 minutos para tomar decisiones rápidas.
Aviso: ten en cuenta que algunas técnicas de scalping podrían considerarse manipulación de la plataforma según los términos y condiciones de AvaTrade y podrían dar lugar a restricciones de la cuenta u otras sanciones. Revisa siempre nuestros términos y condiciones para asegurarte de que tus prácticas de Trading cumplen con ellos.
Trading intradía
Como indica su nombre, el
Trading intradía consiste en comprar o vender activos cuyas posiciones se abren y se cierran el mismo día. Estos traders buscan rentabilidad utilizando un mayor apalancamiento para aprovechar pequeños movimientos de precios en instrumentos con alta liquidez.
El Trading intradía es otra estrategia que evita los costes nocturnos, ya que todas las operaciones se abren y se cierran durante la misma jornada.
Dado que el Trading intradía presenta un riesgo elevado y un gran potencial de rentabilidad, los traders que lo practican deben prestar especial atención a dos aspectos principales: la
liquidez y la
volatilidad. La liquidez del mercado permite entrar y salir de las acciones al mejor precio posible. ¿Cómo?
Tienen en cuenta la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, las comisiones, el
slippage bajo y las comisiones ajustadas. La volatilidad se mide mediante el rango de precios diario previsto, correspondiente a las horas activas del trader intradía.
Cuanto mayor sea la volatilidad, mayor será el potencial de beneficio, pero también la proporción de pérdidas. Las
criptomonedas, como los
futuros y opciones sobre Ethereum, son muy adecuadas para el Trading intradía debido a sus movimientos de precios altamente volátiles y a su alta liquidez.
Utilizar las siguientes técnicas puede ayudarte considerablemente a perfeccionar tus capacidades de Trading intradía:
- Identificar posibles entradas: los gráficos de velas intradía, las cotizaciones ECN y las noticias en tiempo real son buenos indicadores para entrar en los mercados.
- Buscar objetivos de precio: identificar el precio objetivo es fundamental al entrar en los mercados. Debes asegurarte de acceder a un buen precio para obtener beneficios cuando cierres las operaciones.
- Stop-loss: el Trading con margen aumenta el riesgo y la exposición a movimientos rápidos de precios. Utilizar un stop-loss limitará las pérdidas de cualquier posición.
- Mejorar las probabilidades: evalúa tu rendimiento siguiendo de cerca tu estrategia en lugar de perseguir beneficios.
Swing Trading
El Swing Trading es un estilo de Trading más orientado al análisis fundamental, en el que las posiciones se abren y permanecen abiertas durante varios días o semanas. Se considera un enfoque más fundamental porque incorpora cambios en los factores fundamentales a lo largo de varios días, con el objetivo de obtener beneficios de movimientos del mercado a medio plazo. Por lo general, mantener posiciones durante la noche conlleva costes, y estas pueden permanecer abiertas durante varias semanas.
Los traders de Swing Trading suelen situarse entre los traders intradía y los traders de tendencias. Los traders intradía mantienen acciones desde unos segundos hasta varias horas, pero nunca más de un día. Los traders de tendencias prefieren analizar tendencias a largo plazo mediante el estudio de factores fundamentales que pueden desarrollarse durante varias semanas o meses.
Los traders de Swing Trading mantienen una acción concreta durante varios días, hasta dos o un máximo de tres semanas, y buscan aprovechar tanto los máximos como los mínimos de sus movimientos en el mercado durante ese periodo.
En los círculos de Trading, se considera uno de los mejores estilos para los traders principiantes que desean iniciarse en los mercados financieros. También puede ofrecer un potencial de beneficio significativo a traders intermedios y avanzados.
Trading de posiciones
Está dirigido al trader a largo plazo que prefiere mantener posiciones abiertas durante periodos que van desde varios meses hasta años. No presta atención a las fluctuaciones del mercado a corto plazo, ya que invierte con una perspectiva prolongada y considera que los pequeños cambios del mercado se compensarán con el tiempo.
El Trading de posiciones es el extremo opuesto al Trading intradía, ya que su objetivo es obtener beneficios a lo largo de un periodo prolongado y a partir del movimiento de una tendencia, no de un cambio puntual a corto plazo.
Muchos traders que siguen esta estrategia consultan gráficos semanales o mensuales para comprender en qué punto se encuentra la tendencia del activo seleccionado. Esto se determina mediante el uso del análisis técnico y el
análisis fundamental para
evaluar gráficos de precios y la actividad del mercado. Mantener posiciones abiertas durante la noche conlleva comisiones conocidas en el sector del Trading como rollover.
| Atributo |
Scalping |
Trading intradía |
Swing Trading |
Trading de posiciones |
| Horizonte temporal |
De segundos a minutos |
Intradía |
De días a semanas |
De semanas a meses |
| Instrumentos habituales |
Forex, futuros y opciones, índices |
Acciones, Forex, índices |
Acciones, materias primas, ETF |
Materias primas, acciones |
| Nivel de riesgo |
Alto |
Moderado-alto |
Moderado |
Moderado-bajo |
| Dedicación de tiempo |
Muy alta |
Alta |
Media |
Baja |
| Ventajas |
• Varias oportunidades rápidas
• Alto apalancamiento |
• Sin riesgo nocturno
• Rutina diaria clara |
• Aprovecha movimientos más amplios
• Mayor flexibilidad |
• Menores costes de transacción
• Menos tiempo frente a la pantalla |
| Desventajas |
• Estresante
• Costes de transacción elevados |
• Exige supervisión constante
• Requiere mucho tiempo |
• Gaps nocturnos
• Respuesta más lenta |
• Requiere paciencia
• Ciclo de rentabilidad más lento |
Ejemplos de perfiles de traders
En esta sección, presentaremos los estilos de Trading mediante dos perfiles de trader diferentes para ayudar a los lectores a identificar qué enfoque se adapta mejor a su estilo de vida y a sus objetivos.
El profesional con poco tiempo
Perfil:
- Profesión: responsable de nivel intermedio o directivo con un puesto empresarial exigente.
- Tiempo disponible: entre 30 y 60 minutos al día, normalmente antes o después del horario laboral.
- Objetivos: complementar sus ingresos sin interferir con su carrera profesional a tiempo completo y mantener un buen equilibrio entre vida personal y laboral.
Estilos recomendados:
- Swing Trading:
- Aprovecha movimientos del mercado a medio plazo durante días o semanas, por lo que encaja fácilmente en una agenda ocupada.
- Requiere menos tiempo que los estilos intradía, pero sigue permitiendo obtener ganancias significativas.
- Trading de posiciones:
- Ideal para reducir al mínimo el tiempo frente a la pantalla, ya que las posiciones pueden mantenerse durante semanas o meses.
- Adecuado para quienes priorizan la estabilidad y pueden soportar la volatilidad a corto plazo.
Por qué funciona:
- Ambos estilos reducen la necesidad de supervisión constante, lo que permite configurar alertas y stop-loss y continuar con las actividades diarias.
- La importancia de establecer planes de Trading claros y gestionar el riesgo encaja con una mentalidad profesional y estructurada. Especificaciones de estilos de Trading.
El entusiasta a tiempo completo
Perfil:
- Profesión: trader intradía o aspirante a profesional con horarios flexibles.
- Tiempo disponible: más de 4 horas al día dedicadas al análisis del mercado y a la ejecución.
- Objetivos: convertir el Trading en su principal fuente de ingresos y perfeccionar continuamente sus estrategias.
Estilos recomendados:
- Scalping:
- Varias operaciones rápidas permiten aprovechar pequeños movimientos de precios y generan ciclos frecuentes de evaluación.
- Exige concentración y disciplina, por lo que resulta adecuado para quienes consideran el Trading una actividad profesional a tiempo completo.
- Trading intradía:
- Combina una actividad frecuente con la ausencia de exposición nocturna.
- Utiliza herramientas de gráficos en tiempo real y fuentes de noticias para tomar decisiones intradía.
Por qué funciona:
- Estos estilos ofrecen resultados inmediatos y ciclos de aprendizaje rápidos, esenciales para desarrollar experiencia.
- La intensidad del scalping y del Trading intradía recompensa a quienes pueden dedicar toda su atención a los mercados.
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Limitaciones de los estilos de Trading
Aunque cada estilo de Trading ofrece ventajas particulares, es importante reconocer las situaciones en las que puede rendir por debajo de lo esperado o generar consecuencias no deseadas:
Scalping
- Entornos con poca liquidez: las comisiones ajustadas y una ejecución rápida de las órdenes son fundamentales. En mercados con poco volumen, el slippage puede eliminar las pequeñas ganancias.
- Costes de transacción elevados: las operaciones frecuentes generan comisiones considerables o costes de financiación nocturna que reducen la rentabilidad.
- Fatiga psicológica: la toma de decisiones en fracciones de segundo puede provocar agotamiento o errores impulsivos.
Trading intradía
- Picos de noticias y aumentos de volatilidad: los anuncios repentinos, como la publicación de datos económicos, pueden generar movimientos erráticos que activen los stop-loss antes de tiempo.
- Riesgo de operar en exceso: perseguir pequeños movimientos puede llevar a los traders a entrar en configuraciones de baja probabilidad, lo que aumenta las pérdidas.
- Interrupciones de la plataforma: depender de datos en tiempo real te hace vulnerable a fallos técnicos en momentos críticos.
Swing Trading
- Gaps nocturnos: las posiciones mantenidas durante varios días pueden abrir a precios desfavorables después de acontecimientos importantes, evitando el nivel de entrada o salida predefinido.
- Rupturas falsas: los mercados pueden poner a prueba un nivel y revertirse rápidamente, convirtiendo tendencias aparentes en movimientos erráticos.
- Paciencia puesta a prueba: los periodos prolongados de pérdidas pueden llevar a los traders a abandonar configuraciones válidas antes de alcanzar los objetivos de beneficio.
Trading de posiciones
- Cambios macroeconómicos: las operaciones a largo plazo pueden verse afectadas por cambios en los tipos de interés, shocks geopolíticos o cambios de régimen que invaliden la estrategia.
- Capital inmovilizado: los elevados requisitos de margen y la exposición prolongada pueden limitar la flexibilidad para aprovechar oportunidades a más corto plazo.
- Desafío psicológico: mantener una posición durante caídas pronunciadas exige una convicción sólida; los traders sin experiencia pueden vender por pánico.
Trading cuantitativo, algorítmico y de alta frecuencia
Estos estilos de Trading son, en gran medida, distintas variantes del Trading automatizado. El Trading automatizado consiste simplemente en automatizar operaciones manuales para que puedan ser ejecutadas por un programa informático sin intervención humana. El
Trading cuantitativo implica utilizar estrategias sofisticadas basadas en modelos matemáticos y estadísticos avanzados.
Los métodos de Trading cuantitativo suelen ser utilizados por grandes instituciones financieras y hedge funds con capacidad para realizar investigaciones exhaustivas y analizar grandes volúmenes de datos históricos con el fin de crear estrategias de Trading basadas exclusivamente en análisis matemáticos y estadísticos. El
Trading algorítmico puede considerarse un subconjunto del Trading cuantitativo y consiste en utilizar programas informáticos para operar en los mercados mediante reglas o directrices predefinidas, es decir, algoritmos. El software sigue instrucciones establecidas que pueden estar relacionadas con variables como el precio, el tiempo o el volumen.
Los algoritmos pueden desarrollarse para prácticamente cualquier actividad de Trading, desde la generación de señales y la ejecución de órdenes hasta la gestión y el cierre de operaciones. El objetivo de aplicar un estilo de Trading algorítmico en el mercado es aprovechar la velocidad, la potencia y la eficiencia que ofrecen los ordenadores frente al Trading manual.
El Trading de alta frecuencia, conocido como HFT, es un tipo de Trading algorítmico centrado por completo en la velocidad. El HFT utiliza herramientas tecnológicas avanzadas y sistemas informáticos para abrir y cerrar operaciones en los mercados en cuestión de segundos o fracciones de segundo. Los traders de HFT procuran mantener una latencia mínima con respecto al servidor del mercado o del bróker para aprovechar la máxima velocidad de ejecución de órdenes necesaria para este estilo de Trading.
Trading basado en acontecimientos y noticias
Es un estilo de Trading que busca aprovechar noticias o acontecimientos que provocan movimientos de precios en los activos subyacentes. Las noticias y los acontecimientos son algunos de los principales catalizadores de variaciones significativas de precios en cualquier mercado financiero.
Por ejemplo, los precios de las acciones reaccionan de forma significativa a acontecimientos como la publicación de resultados empresariales o los cambios en los equipos directivos. En Forex, los tipos de interés de los bancos centrales y los datos de empleo pueden provocar grandes movimientos de precios. En las criptomonedas, los titulares sobre regulación o adopción por parte de exchanges pueden influir en los movimientos de precios en cualquier dirección.
Este estilo de Trading puede ser muy rentable porque las noticias y los acontecimientos importantes suelen provocar fuertes movimientos de precios en los activos subyacentes. Sin embargo, también presenta riesgos particulares debido al aumento de las comisiones o al
slippage de precios.
Los traders de noticias deben seguir el calendario de acontecimientos o publicaciones para estar preparados cuando surja una oportunidad de Trading. Esto puede hacerse mediante la herramienta del
calendario económico, aunque actualmente los distintos tipos de traders también pueden seguir fuentes de noticias procedentes de contactos fiables en redes sociales.
Existen numerosas estrategias de Trading con noticias, y los traders pueden decidir si operar antes, durante o después de la publicación de una noticia o de que se produzca un acontecimiento. El objetivo, naturalmente, es posicionarse a favor del movimiento esperado y no en su contra.
Por qué operar con AvaTrade
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Te recomendamos visitar nuestra sección de
Trading para principiantes, donde encontrarás más artículos sobre cómo operar en
Forex y con futuros y opciones.
Preguntas frecuentes principales sobre estilos de Trading
-
¿Puedo utilizar más de un estilo de Trading?
Por supuesto. Los principiantes suelen combinar un estilo más pausado, como el Swing Trading, con alguna operación rápida ocasional para aprender a operar en distintos mercados.
-
¿Qué estilo debería probar primero?
El Swing Trading es una buena opción para los traders principiantes, ya que ofrece configuraciones claras y requiere poco tiempo frente a la pantalla.
-
¿Cuánto dinero necesito para empezar?
Puedes empezar con Swing Trading o Trading de posiciones realizando un depósito pequeño, mientras que los estilos intradía pueden requerir algo más de capital para cubrir el margen.
-
¿Cuál es la forma más sencilla de gestionar el riesgo?
Utiliza órdenes stop-loss ajustadas para arriesgar solo entre el 1 % y el 2 % de tu cuenta en cada operación y practica primero con una cuenta demo.
