Estrategias de trading basada en noticias

El trading basado en noticias (en inglés, news trading) es una estrategia utilizada para aprovechar las oportunidades que surgen en los mercados cuando se publican datos económicos e información relevantes en los medios de comunicación. En una sesión de trading, las noticias y los datos económicos son los principales disparadores de la volatilidad o cambios significativos en los precios. Esto significa que el trading basado en noticias proporciona frecuentes oportunidades de negociación, pero estas oportunidades tienen sus riesgos. El trading basado en noticias es principalmente impulsado por acontecimientos, y este estilo de trading tiene algunas diferencias con respecto a los métodos habituales de trading técnico y fundamental.

En el análisis técnico, se cree que la acción del precio en el pasado influirá en el comportamiento del precio en el futuro, partiendo de la premisa de que toda la información esencial sobre el valor de un activo está reflejada en su precio actual. Los operadores técnicos observan los gráficos de precios y realizan operaciones en función de tendencias, patrones de los gráficos e indicadores matemáticos. Por el contrario, los operadores que siguen las noticias dependen únicamente de las señales que se generarán en el mercado cuando ocurra un acontecimiento desencadenante.

Por otro lado, el análisis fundamental evalúa todos los factores económicos, sociales y políticos subyacentes que influyen en el valor de un activo determinado. El trading basado en noticias a veces se considera un subgénero básico del análisis fundamental, pero que tiene características distintivas propias.

El análisis fundamental habitual considera un espectro de información más amplio para determinar un valor justo para un activo subyacente. En cambio, las trading basadas en noticias solo tienen en cuenta un acontecimiento específico. El análisis fundamental habitual también adopta una perspectiva a largo plazo y rara vez cambia su panorama, mientras que las trading basadas en noticias son a muy corto plazo, y su impacto o perspectiva puede cambiar muy rápidamente.

Cómo operar basándose en las noticias

Tipos de noticias financieras

Generalmente, hay dos grandes categorías de noticias: programadas y esporádicas. Los acontecimientos programados pueden incluir elecciones generales, informes de beneficios corporativos y la publicación de datos económicos, como los tipos de interés y datos sobre el empleo. Los acontecimientos programados pueden seguirse con el uso de herramientas como los calendarios económicos, los canales de noticias e incluso las redes sociales. Los acontecimientos programados conforman la mayor parte de las estrategias de trading basada en noticias, y el seguimiento de su comunicación ayuda a los inversores a mitigar el riesgo de eventos.

Por el contrario, las noticias esporádicas incluyen acontecimientos que suceden prácticamente inesperadamente, y pillan a los inversores y operadores por sorpresa. Su nivel de impacto y el momento en que ocurrirán no se conocen. Algunos ejemplos recientes de estas noticias son la crisis financiera global de 2008 y la pandemia de coronavirus de 2020. Las noticias esporádicas representan una fuente de alto riesgo en el mercado porque a los operadores e inversores les resulta difícil determinar cuándo cesará el impacto a corto plazo impulsado por el pánico y cuándo comenzará el movimiento correctivo a largo plazo esperado.

Ejecución de operaciones basándose en las noticias

Estos son los pasos que deben seguirse para aumentar las posibilidades de ejecutar una operación basándose en una noticia de alta probabilidad de manera eficaz:

• Tener una cuenta de trading: esto puede parecer sencillo, pero contar con la cuenta de trading adecuada es esencial para el éxito del trading basado en noticias. La naturaleza del trading basado en noticias consiste en aprovechar rápidamente los acontecimientos, y esto solo es posible si se registra con el bróker adecuado. El bróker debe estar regulado y ser capaz de garantizar una ejecución rápida de las operaciones, así como diferenciales competitivos, especialmente alrededor de la noticia. Un buen bróker también ofrecerá la capacidad de utilizar diferentes plataformas para poder operar desde cualquier lugar. AvaTrade cumple todos estos requisitos.
• Monitorear el acontecimiento relevante para la operación: el trading basado en noticias solo es pertinente si se conoce el tipo de noticias que influirán en el activo subyacente que desea operar. Puede seguir las noticias utilizando el calendario económico, lo cual es especialmente ideal ya que también destaca el nivel de impacto que se espera que tenga una noticia en el activo subyacente.
• Identificar el momento oportuno para operar: básicamente el objetivo de trading basándose en noticias es asegurarse de estar del lado ganador. Es decir, su orden se ejecuta simultáneamente al movimiento que viene aparejado con la divulgación de la noticia. Puede colocar órdenes antes, durante o después de la comunicación de la noticia. La colocación de órdenes antes de que se produzca un acontecimiento implicaría que tiene un sesgo direccional y, si está en lo cierto, se beneficiará. No obstante, si se equivoca puede sufrir terribles pérdidas. La colocación de órdenes durante la comunicación de un acontecimiento relevante puede ser muy prudente, ya que se basa en datos reales. Sin embargo, los diferenciales tienden a ampliarse durante la publicación de noticias, y no hay garantía de que los precios vayan en la dirección prevista por el anuncio de la noticia. La colocación de órdenes después de la divulgación de la noticia también es una estrategia prudente, ya que permite evaluar la reacción del mercado ante el acontecimiento. Sin embargo, el potencial de ganancias puede disminuir.
• Incorporar el análisis técnico: el trading basado en noticias puede ser muy eficaz cuando se incorpora el análisis técnico. Independientemente de la oportunidad de operación que desee aprovechar con este tipo de trading, es fundamental prestar atención a las características técnicas importantes del activo subyacente. Identificar la tendencia dominante antes de la publicación de la noticia, así como también los niveles clave de soporte y resistencia que servirán como objetivos de precio tanto para tomar ganancias o detener pérdidas. Las herramientas técnicas como las medias móviles, los puntos de pivote e incluso los osciladores pueden ayudar a identificar las áreas de valor en las que habría que centrarse antes, durante y después de que ocurra un acontecimiento relevante.

Estrategias de trading basada en noticias

Hay diversos tipos de noticias que influyen en varias clases de activos de distintas maneras. Estos son algunos de los principales:

Trading basado en tipos de interés

Los cambios en los tipos de interés son algunas de las noticias de mayor impacto para todos los activos financieros. A continuación se detalla el impacto inmediato esperado en diferentes activos cuando se incrementan los tipos de interés (y ocurre lo contrario cuando se reducen):

(Más información en Tipos de interés en el análisis fundamental)

Trading basado en datos sobre el empleo

Las cifras de empleo son muy importantes porque orientan a los bancos centrales qué decisiones en materia de política monetaria deben implementar a corto plazo. Por ejemplo, un informe de empleo negativo podría llevar a los bancos centrales a mantener las tasas de interés bajas. A continuación se detalla el impacto esperado en el caso de un informe de empleo negativo (y ocurre lo opuesto si el informe de empleo es positivo):

(Más información en Tasa de desempleo en el análisis fundamental)

Estas son algunas de las noticiass más relevantes para los distintos tipos de activos:

Estrategias de trading basadas en noticias para el mercado de acciones

Algunas noticias importantes pueden ser las decisiones de gestión, la recompra de acciones y los informes de beneficios corporativos al operar acciones individuales. Estas noticias se pueden seguir desde los sitios web oficiales de las empresas o desde otras fuentes de información importantes.

Estrategias de trading basadas en noticias para el mercado de divisas

Al operar con divisas, los tipos de interés, el crecimiento económico (PIB) (más información en Producto interno bruto en el análisis fundamental) y los datos sobre el empleo son algunas de las noticias más importantes que disparan la volatilidad. Otras noticias importantes para las estrategias del mercado de divisas son los datos de inflación (IPC, IPP), ventas minoristas y balanza comercial.

Estrategias de trading basadas en noticias para el mercado de materias primas

Al operar con materias primas, las noticias sobre la oferta y la demanda son las más importantes que deben considerarse. Estas incluyen datos tales como inventarios, aumentos en la producción y noticias anunciadas por importantes organismos de materias primas como la OPEP. La madre naturaleza (el clima y los desastres naturales) también juegan un papel importante a la hora de determinar la oferta y la demanda de materias primas blandas como los productos agrícolas.  Además, cualquier noticia importante que afecte al dólar estadounidense vale la pena considerar, ya que la mayoría de las materias primas se cotizan en USD.

Estrategias de trading basadas en noticias para el mercado de bonos

Las noticias más importantes para los operadores de bonos incluyen los tipos de interés, las calificaciones de bonos y los rendimientos de bonos. Los bonos tienen una relación inversa con los tipos de interés, y las métricas de rendimiento de bonos, como el rendimiento actual y el rendimiento al vencimiento, ayudan a los operadores a medir sus rendimientos esperados. Las agencias calificadoras también pueden influir en la percepción de los inversores del atractivo de cualquier bono subyacente.

Estrategias de trading basadas en noticias para el mercado de criptomonedas

Las criptomonedas son una clase de activo relativamente nueva, y pueden verse afectadas por diversas noticias y acontecimientos. Los más impactantes incluyen las noticias sobre la reglamentación, adopción y tecnología. Las actualizaciones reglamentarias positivas pueden llevar a un aumento en los precios de la criptomoneda subyacente. Por ejemplo, si una bolsa importante lanza valores basados en criptomonedas, el mercado de las criptomonedas en general aumentará. Un incremento en la adopción, así como los avances positivos en la tecnología subyacente, también pueden impulsar el valor de las criptomonedas.

Ventajas y desventajas del trading basado en noticias

Ventajas

• La oportunidad de acceder a oportunidades potencialmente lucrativas y ganancias en un período de tiempo corto
• La diversidad de noticias asegura la posibilidad de negociar una variedad de activos
• Para tener éxito en el trading basado en noticias no se requieren conocimientos fundamentales y técnicos avanzados
• Estar al tanto de los comunicados de prensa puede ayudar a los operadores a planificar sus estrategias con anticipación

Desventajas

• Las noticias son muy impredecibles, y por ello el riesgo de las operaciones es muy elevado
• Los diferenciales pueden ampliarse durante los comunicados de noticias y limitar sus ganancias
• Los precios pueden reaccionar de manera diferente a lo dicen algunos comunicados de noticias (una divisa puede apreciarse incluso cuando una noticia sugiere que debería caer)
• La reacción del precio ante una noticia puede ser muy breve, y los operadores podrían quedar atrapados en posiciones no deseadas en el mercado.

¿Está preparado para probar estrategias de trading basadas en noticias? Regístrese en AvaTrade para abrir una cuenta de prueba gratuita o una cuenta activa y comience a operar basándose en noticias utilizando todas las herramientas adecuadas y los recursos disponibles.

¿Por qué debería utilizar AvaTrade para operar basándose en noticias?

• Reglamentación internacional: cuenta con autorización y licencia para múltiples jurisdicciones
• Condiciones de negociación: diferenciales bajos, apalancamiento conveniente y ejecución rápida de operaciones
• Recursos útiles: potencie su trading basado en noticias utilizando los recursos de negociación exclusivos de AvaTrade como AvaProtect™, AvaSocial y los análisis de mercados de Trading Central.
• Potentes plataformas de negociación: realice operaciones basándose en las noticias utilizando las principales plataformas de negociación: MT4, MT5 y AvaTrade App.
• Atención al cliente profesional

** Descargo de responsabilidad: aunque se ha llevado a cabo la debida investigación para recopilar el contenido anterior, este documento es meramente informativo y educativo. Ninguno de los contenidos proporcionados constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.